5月5日早盘，光伏等赛道股持续调整，阳光电源跌超6%，隆基绿能跌逾3%续创阶段新低，天合光能、晶澳科技、通威股份、TCL中环等跟跌。

(相关资料图)

5月5日，华泰柏瑞光伏ETF、广发光伏ETF龙头、天弘光伏ETF、浦银安盛光伏龙头ETF、银华光伏50ETF、汇添富光伏ETF基金、国泰基金光伏50ETF 、光伏ETF华安、鹏华光伏ETF基金跌超3%，今年以来光伏ETF跌超10%。

光伏ETF跟踪中证光伏产业指数，该指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。

目前市场上有10只ETF跟踪光伏产业，其中，华泰柏瑞光伏ETF规模126.78亿，是市场上规模最大的跟踪光伏产业的ETF。

消息面上，当地时间5月3日，美国参议院以56票对41票通过了取消东南亚光伏关税豁免的决议，9名民主党人与共和党人一起投了赞成票。此前，美国众议院以221票对202票通过了这项决议，12名民主党人加入了大多数共和党人的行列投了赞成票。

据了解，如果该决议最终由白宫通过，东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%，目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。

下一步，该决议将交由美国总统拜登。值得注意的是，拜登此前表示，如果这项决议通过参议院，他将予以否决，保留到2024年6月初的关税豁免停期。

据悉，若拜登确认否决，该提案将返回到众议院、参议院再次投票，需要三分之二以上投票通过，方可推翻总统的否决权，进行正式立法。而该三分之二赞同的门槛较高，目前参众议院的投票均未达到。

去年6月，美国拜登政府免除了对东南亚四国——柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能电池板征收的关税。数据显示，这四个东南亚国家的太阳能电池板目前占美国太阳能电池板供应的80%左右。

据美国太阳能产业协会称，如果这项为期两年的关税豁免被取消，美国太阳能开发商可能面临总计10亿美元的追溯关税，该法案还可能减少3万个就业岗位和42亿美元的国内投资。

针对美国参议院投票通过取消东南亚光伏关税豁免的决议对国内光伏企业的影响，隆基绿能相关人士表示，目前还在评估影响，但公司已有所准备，已参股一家美国组件厂，共同生产本地产品。

业内人士表示，此法案作用或将更多体现在使国内组件产品丢失一定程度的价格优势，并无法产生绝对性影响。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，截至一季度末，全国可再生能源装机达12.58亿千瓦；一季度，可再生能源发电量达5947亿千瓦时，同比增长11.4%，其中风电、光伏发电量达3422亿千瓦时，同比增长27.8%。

风电方面，一季度全国风电新增并网装机1040万千瓦，其中陆上风电989万千瓦，海上风电51万千瓦；“三北”地区占全国新增装机的67.7%。一季度全国风电平均利用率96.8%，与上年同期基本持平；风电投资完成约249亿元，同比增长15%。

光伏发电方面，一季度全国光伏新增并网装机3366万千瓦，同比增长154.8%，其中集中式光伏发电1553万千瓦，分布式光伏发电1813万千瓦。一季度全国光伏发电利用率98%，同比提升0.7个百分点；太阳能发电投资完成522亿元，同比增长177.6%。

当前，我国正积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。王大鹏介绍，截至目前，第一批9705万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作正积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产；第二批基地项目已陆续开工建设；第三批基地项目清单近期已正式印发实施。

对于光伏行业，前海开源基金崔宸龙认为光伏逐步摆脱了上游硅料的产能瓶颈限制，硅料价格出现了大幅下跌，供给量实现快速增长，在未来一段比较长的时间内，硅料供给预计将会保持充裕，这对于光伏的生产量有极大的帮助。行业将会迎来出货量的快速增长，在各种新技术的加持下，光伏发电效率将会快速提升，整个社会的绿电转型进程将会更加顺利。锂电池方面，虽然市场依然担忧2023年国内的销量增速，但是我们看到越来越多的车企加速拥抱新能源汽车，消费者的选择更多。新能源车相对于传统燃油车的竞争力进一步增强。同时储能市场将会继续保持爆发态势，国内和海外的大型储能将会爆发增长，欧美等海外国家的户用储能大概率保持高速增长，这些应用都会保持对于锂电池需求的增长。绿电运营商受益于上述的光伏和锂电成本降低和效率提升，对于电站的投资成本会逐步下降，回报率进入上行周期。预计上述三个主要看好的方向大概率会在2023年继续保持盈利增长，行业规模快速扩大。

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